Grabado en 1976 en Bearsville Studio en Nueva York, este álbum fue el resultado de una colaboración entre el héroe de la guitarra japonés Kazuo Takeda de Creation y el bajista estadounidense Felix Pappalardi de Mountain. Pappalardi y Takeda comenzaron a salir por primera vez en Londres a principios de los setenta, una amistad que pronto llevó a Mountain de gira por Japón junto con Creation en 1975. Esto a su vez llevó a Creation a ser invitado a los Estados Unidos por Pappalardi para grabar su próximo álbum, Creation de 1976 con Felix Pappalardi. Este álbum es una colección de canciones escritas por Pappalardi, la esposa de Pappalardi, Gail Collins y Takeda, y encuentra a Pappalardi tocando el bajo, los teclados y el vibráfono en el LP, además de encargarse de las tareas de producción. Las canciones son una mezcla de hard rock melódico y no parecerían fuera de lugar en un álbum de Mountain. pass: manchon1961
Creation:
Kazuo "Flash" Takeda - guitarra, voz
Yoshiaki Iijima - guitarra
Shigeru Matsumoto - bajo
Masayuki Higuchi - batería
Félix Pappalardi - voz, bajo, teclados, vibráfono
