Jules Alexander estaba en Hawai en 1962 sirviendo una temporada en la Marina cuando conoció a Terry Kirkman, un vendedor visitante. Kirkman creció en Chino, California y asistió a Chaffey College como estudiante de música. Los dos jóvenes músicos tocaron juntos y prometieron reunirse una vez que Alexander fuera dado de alta. Eso sucedió un año después; los dos finalmente se mudaron a Los Ángeles y comenzaron a explorar la escena musical de la ciudad a mediados de la década de 1960, a menudo trabajando entre bastidores como directores y arreglistas de otros actos musicales. Al mismo tiempo, Kirkman tocó en grupos con Frank Zappa durante un corto período antes de que Zappa pasara a formar Mothers of Invention.
Finalmente, en un hootenanny de lunes por la noche en el club nocturno de Los Ángeles The
