André Dupas, agente de un remoto puesto comercial en Canadá, va en su canoa por el río en busca de víveres para la próxima estación invernal. Junto a él va un cachorro de Alaskan Malamut llamado Nikki. Para evitar los rápidos del río André decide ir por tierra por un corto tramo. Sin embargo el fino oído de Nikki escucha el ruido de una pelea de osos y parte en esa dirección. Efectivamente un gran oso llamado Makoos pelea con la madre osa del osezno llamado Neewa. La osa nada puede hacer contra su enemigo y muere en la pelea, dando tiempo a su cachorro para escapar. André llega al lugar y ve a Neewa y luego el cuerpo de su madre. Sabiendo que el cachorro oso morirá sin su madre decide llevarlo con él en su viaje. Sin embargo, ir en la canoa con Nikki y Neewa peleando y moviendo la canoa es peligroso. André pierde el control y la canoa se da vuelta. André logra salvarse, pero ya no ve a Nikki y Neewa que iban amarrados juntos. Triste por la pérdida André sigue su camino, sin saber que los dos cachorros se habían salvado y correrían grandes aventuras...
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