Revista del 1 de febrero de 1963. La primera historia de este ejemplar se titula el "Camello de Donald", donde sus sobrinos, para el día de Navidad, le regalan un camello a Donald, quien busca donde dejarlo para evitar sus gastos de mantención. Enseguida viene una historia de Mickey y su gran amigo Tribilín, llamada, el "Agua Maravillosa". Y para terminar una entretenida historia del Pequeño Hiawata. Dibujos de Carl Barks, Phil DeLara, Jack Bradbury y Ken Champin.
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