Lake George, NY '66. Las canciones están acreditadas a los vocalistas, pero todas excepto una (?) son versiones. Los temas menos conocidos son remakes de "You Got Love" de Lance Fox & The Bloodhounds y "I'm Comin' Home" de The Infernos. "Calija" y "Oh Pappa Do" son de Kaw-Liga y Ooh Poo Pa Doo, pero A3, que aparece como "Not Fade Away", no es la canción de Buddy Holly, sino un tema original de garage blues-soul que debería haberse titulado "Can't Take This Pain Inside" o "Can't Take It No More". pass: manchon
Thee Muffins:
Bajo – Skitch
Batería, percusión – Danny Lee
Guitarra principal, órgano – Walter Condi
Voz principal – Russ Eden
Guitarra rítmica – Al Dawn
01. I Feel Good
02. Calija
03. Not Fade Away
04. Crying Over You
05. Oh Poppa Do
06. Surpise Surpise
07. You Got Love
08. Don't Let The Sun Catch You Crying
09. Do You Love Me
10. I'm Comin' Home
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