The Warlocks

 Los Warlocks se formaron en Palo Alto a finales de 1964 cuando los miembros originales de Uptown Jug Champions de Mother McCree decidieron conectarse y probar el rock and roll por sugerencia de McKernan, ya que a los Beatles y los Stones les iba bien con esto, en lugar de continuar con su música folklórica. Agregaron una sección rítmica que incluía a Dana Morgan Jr. al bajo y Bill Kreutzmann a la batería. Dana era dueña de una tienda de música, por lo que la banda pudo utilizar instrumentos y amplificadores que de otro modo no habrían podido permitirse. Su camaradería era fuerte porque todos vivían juntos en una casa en Height Ashbury, San Francisco. Su primera actuación fue en mayo de 1965 en Magoo's Pizza en Menlo Park. Dana no podía seguir el ritmo de la tienda de música y de la banda, por lo que Phil Lesh, que era un viejo amigo de García, intervino una noche para tocar el bajo. Bill Kreutzmann estaba tomando lecciones de batería en la tienda de música, y en ese momento eran esencialmente Grateful Dead, aunque en realidad no cambiaron el nombre durante un par de meses.

A principios de 1965, los Warlocks tocaban una mezcla de folk, blues y rock and roll en San Francisco, que finalmente se fundió en su propio sonido único. Comenzaron a asistir a fiestas organizadas por Ken Kesey y actuaron en lo que se conocería como la primera 'Acid Test' (reunión ritual para experimentar con drogas) en noviembre de 1965. García pasó a ser conocido como 'Capitán Trips', como el Acid Test plantó las semillas de las cuales Grateful Dead creció como el tallo de las habichuelas de Jack. Este evento resultó ser la piedra angular más profunda de los primeros días de la banda. Jerry García dijo: “El mundo entero se volvió loco”, recordando sus primeras experiencias cuando estaba drogado con ácido. La segunda prueba de fuego se llevó a cabo el 4 de diciembre, con el tercer set para el 11. Entre esas fechas, los Warlocks habían acordado realizar un concierto benéfico para el San Francisco Mime Troupe.

El beneficio se estaba convirtiendo en un acontecimiento genuino. El cartel también incluía a Jefferson Airplane, Great Society, John Handy Quintet, Mystery Trend y Gentlemen's Band. Debido a la asistencia a un espectáculo benéfico diferente que la banda había tocado recientemente, y el revuelo que rodeaba a éste, el promotor Bill Graham decidió realizar este evento en un lugar más grande, uno que pronto se volvería legendario. Graham consiguió el uso del auditorio Fillmore y casi todas las piezas estaban en su lugar. pass: manchon1961

The Autumn Sessions (demostraciones de The Emergency Crew);

3 de noviembre de 1965 en Golden Gate Recorders en San Francisco.

 01. Can't Come Down 

 02. Confusion Prince 

 03. Walking In The Sun 

 04. I Know You Rider 

 05. Early Morning Rain 

Lado 2:

Demostraciones en su mayoría instrumentales de 1966 grabadas para el primer LP.

B1 – En vivo en The Matrix (29 de noviembre de 1966).

B2 y B4 – Las Sesiones de Escorpio.

Sin título es una muestra de 45 segundos de "Fire In The City", grabada con Jon Hendricks (Verve 7" 1967)

 06. The Same Thing 

 07. Stealin' 

 08. New Minglewood Blues 

 09. Cold Rain & Snow 

 10. Sittin' On Top Of The World 

 11. Untitled 

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